Покупка индекса S&P 500 в России

Фондовый рынок – азартная игра для любого вкладчика, желающего разбогатеть быстро. При вложении финансовых средств учитываются всевозможные риски. Вероятность потерять вложения напрямую зависит от сроков инвестирования. Начинающим игрокам стоит задуматься об инвестициях на длительный срок более 10 лет. Чем короче инвестиционные сроки, тем выше риск потерять вложения.

Угадать направление рынка крайне сложно, а если поторопиться, и выйти из игры, то можно остаться в убытке. Динамика показывает, что даже в случае кризиса, долгосрочные инвестиции являются доходными. Рост портфеля начинающих инвесторов зависит от следующих факторов:

  • вкладываемый капитал;
  • сумма годового заработка;
  • срок инвестиций.

За всю историю существования фондового рынка, ни одному инвестору не удалось обогнать его по доходности более чем на 2 года. Те, кто смог это сделать на коротком промежутке – вытянули счастливый лотерейный билет.

Для того, чтобы избавить вкладчиков от неверного выбора, и помочь им сократить издержки, был создан инструмент ETF S&P 500. Привлекательность инструмента объясняется тем, что в листинг включены ценные бумаги 500 крупнейших эмитентов США с наибольшей капитализацией. По популярности данный индекс может конкурировать с Доу-Джонсом, отображающим промышленный сектор. На сегодняшний день капитализация составляет около 11 трлн.$.

Наиболее простым способом получения доступа к международному рынку акций является ETF (Exchange Traded Fund), доступный всем жителям России. Подобные фонды не требуют профессиональных знаний и квалификации вкладчика. Некоторые из них наиболее популярны и ликвидны во всем мире.

SPDR S&P 500 ETF TRUST биржевой тикер SPY

Наиболее популярный фонд, занимающий лидирующую позицию по величине активов под управлением и объемам торговли. Точно показывает динамику индекса S&P 500.

На бирже участвуют как консервативные инвесторы с долгосрочными вложениями, так и активные трейдеры.

Основные показатели

  • Цена за один ETF составляет 321 доллар США.
  • Суммарная стоимость обращающихся ценных бумаг на рынке– 295 миллиардов $.
  • Размер дохода за десять лет – 13%.
  • Комиссионные расходы – 0,09%.

iShares Core S&P 500 ETF IVV

Фонд предоставляет недорогой, эффективный с точки зрения налогообложения доступ к компаниям. Риск фонда в течение трех, пяти и десяти лет является средним. Ставка доходности оценивается как выше среднего. Пассивно управляемый.

Основные показатели

  • Цена ETF составляет 322$.
  • Суммарная стоимость обращающихся ценных бумаг на рынке – 201 млрд.$.
  • Средний размер дохода за десять лет – 13,5%.
  • Комиссионные расходы – 0,04%.

VANGUARD S&P 500 ETF VOO

Данный фонд считается пионером среди тех, которые привязаны к S&P 500. Создан в 1975 году. Несмотря на то, что VOO сильно уступает SPY по объему, доступная цена за услуги привела к значительному притоку активов за последние несколько лет.

Основные показатели

  • Цена 1 ETF составляет 295$.
  • Суммарная рыночная стоимость обращающихся ценных бумаг – 130 млрд.$.
  • Средний доход за 10 лет – 11,3%.
  • Комиссионные расходы – 0,03%.

 Высокая стоимость оправдана гарантированной доходностью при вложении на долгосрочный период. Для инвесторов, желающих приобрести паи по более доступным ценам, существуют неплохие аналоги на индекс S&P 500, но менее популярные.

Доступные ETF на индекс S&P 500

iShares S&P 500 Value ETF IVE

IVE больше склоняется к средним значениям. Фонд избегает серьезных смещений по секторам. Более 90% активов вложены в акции компаний из индексного списка.

Основные показатели

  • Цена одного ETF составляет 131$.
  • Комиссионные расходы – 0,18%.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF RSP

Ценные бумаги, входящие в S&P 500 взвешиваются равномерно, за счет чего увеличивается площадь средних акций.

Основные показатели

  • Цена 1 ETF составляет 118$.
  • Комиссионные расходы – 0,2%.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF SPLV

Главным отличием деятельности фонда является отслеживание волатильности акций. Данный показатель измеряет величину колебаний цен. Индекс рассчитывается из 100 ценных бумаг по списку S&P 500.

Основные показатели

  • Цена 1 ETF составляет 59$.
  • Комиссионные расходы – 0,25%.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF IUSG

IUSG один из наиболее популярных фондов, отслеживающий изменения индекса компаний. Для крупных инвесторов IUSG сделки упрощены с помощью маркет-мейкера. Дешевая комиссия и отличное управление делают фонд востребованным.

Основные показатели

  • Цена 1 ETF составляет 78$.
  • Комиссионные расходы – 0,04%.

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF SPYG

SPYG по конкурентоспособности не уступает iShares IVW и Vanguard, имеет схожий с ними портфель. Смещается в сторону технологий и здравоохранения. Единственное неудобство для активных трейдеров – широкие спреды.

Основные показатели

  • Цена 1 ETF составляет 43$.
  • Комиссионные расходы – 0,04%.

Отечественные ETF S&P 500

FinEx USA UCITS ETF FXUS

Является инструментом для инвестирования в американские корпорации. Диверсификация содержимого портфеля позволяет минимизировать риски. Распределение доходов происходит путем реинвестирования. Свободный доступ для брокеров, совершение операций как в условных единицах, так и в рублях.

Основные показатели

  • Цена 1 ETF составляет 3600 руб.
  • Комиссионные расходы – 0,9%.

БПИФ РФИ «Сбербанк – S&P 500» SBSP

Соответствует структуре индекса. Приобрести можно на Московской бирже онлайн. Для приобретения необходим брокерский счет. Внутридневная стоимость пая обновляется каждые 15 секунд. Существует возможность покупок за рубли.

Основные показатели

  • Цена 1 ETF составляет 17$.
  • Комиссионные расходы – 1%.

Фонд ВТБ – «Фонд Акций американских компаний» VTBA

Фонд приобретает iShares Core S&P IVV, дробит их, далее выпускает собственный БПИФ по более низкой цене. Отсутствует необходимость получения статуса квалифицированного инвестора. Минимальный срок инвестирования для получения дохода от одного года. Покупка возможна в долларах и рублях. Стоимость чистых активов составляет 153 269 754.97 рублей.

Основные показатели

  • Цена 1 ETF составляет 707 руб.
  • Комиссионные расходы – 0,9%.

Альфа –Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500) AKSP

Фонд позволяет инвестировать в акции иностранных эмитентов, входящих в индекс S&P 500, в рамках российского законодательства. Торговля осуществляется в долларах.

Основные показатели

  • Цена 1 ETF составляет 11$.
  • Комиссионные расходы – 1%.

Покупка ETF на индекс S&P 500 российским частным инвестором

Существует несколько вариантов инвестирования свободных денежных средств в крупные американские компании.

Приобрести ETF S&P 500 с помощью отечественного брокера

При обращении к брокеру важно, чтобы он являлся квалифицированным инвестором. Брокером могут выступать Тинькофф Инвестиции или БКС Брокер. При выборе необходимо обратить внимание на размер комиссии и другие издержки.

Приобрести ETF S&P у американского брокера

На начальном этапе покупка может показаться сложным процессом. Однако, разобравшись в основных моментах инвестор понимает, что выход напрямую намного удобнее. Открытие счета можно доверить Interactive Brokers.

Не стоит переживать за то, что финансы попадают под законодательство иностранного государства. Брокерская компания является одной из надежных и безопасных в Штатах. Для инвестора откроется доступ к различным инвестиционным инструментам.


Комментарии ()

    Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.